亚虎娱乐 - **国泰君安国际**策略周报之【捕捉下半年投资机会之一:内银股及酒店股】及一周港股行业个股参考(20170901)

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美国第二季度国际生产总值(GDP)修正值上修至3%,好于市场预期的2.7%,也是2015年一季度以来最强增长。7月美国员工时薪按年同比增加2.5%,然而CPI通胀指数按年回升1.7%,低于美联储目标水平2%。强劲的就业市场、通胀水平较低,员工薪资回升幅度超越通胀水平、和昂贵的借贷利率,整体晋升了美国生产者的信心指数,使生产仍旧是下半年美国经济增长的次要能源。强劲的经济数据让我们对美国下半年经济增长其实不黑白常担心。 

8月中国官方制造业PMI指数录得51.7,好于预期51.3,及前值51.4。中国制造业PMI指数已经间断13个月坚持在枯荣线之上。出厂价钱指数和次要原资料购进价钱指数的回升,估计将推升8月PPI指数的持续反弹。而后本钱回升将持续挤压中下游企业的利润。另外一个紧张目标,供给商配送工夫指数萎缩显示制造业原资料供应商交货工夫有所放缓。数据反馈了下游企业的惜售和中下游企业的接货志愿降低。 

港股方面,我们估计下半年国际通胀水平将稳步苏醒,和下游需要将有所晋升。因此,下半年我们持续关注大生产板块的苏醒后劲,近期关注的个股有:锦江旅店(2006.HK)、中国银行(03988.HK), 中国南航(01055.HK),及中国国航(00753.HK) 

美股方面,本周美股各大指数有肯定回升,停止周四的过来一周,标普500指数下跌1.3%,道琼斯指数下跌0.8%,纳斯达克指数下跌2.5%。板块方面,体现较好的板块为科技板块和生物科技板块。科技板块较受资金喜爱,录得净流入6亿。美国药监局(FDA)周三同意了诺华公司一项反动性的新型癌症治疗方法CAR-T,率领生物科技板块大涨。 

医药行业:1. 统一性评估提速。2 中国中药(00570.HK)事迹好过预期/国药控股(01099.HK)中期收入同比增长8.7%。 

环保行业:1. 下调非住民天然气价钱0.1元/立方米,因为可以顺价,城市燃气毛利率短期晋升。2. 北控水务(00371.HK)17年上半年收入/纯利别离增16%/22%,基金入账形式调解,不再并表,改用投资收益入账。

 

信息手艺行业: 中国野生智能家当翻新同盟联袂英特尔、贵阳市当局《野生智能开放平台战略合作备忘录》,打造软硬件开放翻新平台。建议关注IGG(00799.HK)、舜宇光学(02382.HK)。 

电信行业:为贯彻落实国度提速降费政策,三大经营商同时发表9月1日起取消国际手机长途和遨游通话费。建议关注长飞光纤光缆(06869.HK)、中兴通信 (00763.HK)。 

汽车行业:乘联会8月第周围日均零售5.6万台,同比增长5%;baidu(BIDU.US)和江淮汽车(600418.CH) 将于2019下半年合作推出主动驾驶量产车型;港股公司方面关注华晨、西风、比亚迪、长城半年度事迹。 

航运转业: BDI指数仍然受海岬型指数下跌影响,较上周下跌5%,巴拿马型亦有4%的跌幅,灵活型继续回暖录得3%的环比增幅;中远海控(01919.HK)上半年净利润由亏转盈至国民币18.6亿元,运量运价双双增长,动员集运收入强劲增长,公司估计全年单箱本钱将有3%-5%的降幅,利润率将有进一步晋升;赫伯罗特航运估计全年盈利明显好转;地中海航运将投资15亿美元打造11艘2.2万TEU级超大型集装箱船。 

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@ Sat Sep 09 02:07:02 CST 2017 亚虎娱乐 阅读(282) 评论(0) 编辑 收藏